11月23日下昼，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“广厦环能”，股票代码：873703.BJ）向不特定及格投资者公开刊行股票并在北交所上市网启航演在全景路演举行。

　　投资者疏导才能，问及高效节能换热器样貌栽种的必要性与可行性，以及异日盈利预测，中信建投证券投资银行业务管制委员会施行总司理、样貌认真东谈主吕佳示意：

　　样貌的必要性：（1）鼓励节能减排，加强节能时期创新（2）晋升高效换热器国产化程度（3）提高出产自动化水平，鼓励公司绿色化转型升级（4）冲突产能瓶颈，称心商场需要，保证公司可握续发展。

　　样貌的可行性：（1）政策指引优化发展方式，带动产业升级；（2）时期水柔软制造训诲上风；（3）公司领有分解的客户资源；（4）下贱应用领域需求分解增长。本次募投样貌栽种达产后，可竣事新增年产10,000吨高效换热器的出产武艺，瞻望每年可新增销售收入43,595.77万元。样貌静态投资回收期为6.77年（所得税后），税后里面收益率为18.22%。

　　天眼查信息裸露，广厦环能成立于2001年2月，后于2022年2月挂牌新三板，公司主要从事高效换热器的研发、想象、制造、销售及工作，为客户提供高效、节能、分解的传热抽象措置有筹划；主要居品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜挥发器等高效换热器，是真金不怕火油及石油化工、当代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯安装、催化安装、气分安装、芳烃安装、PDH安装、EO/EG安装、煤制乙二醇安装、MTO安装、DMC安装等安装中的关键开荒。

　　围绕“成为大家率先的强化传热时期居品供应商”的策略宗旨，成立于今，广厦环能接收以时期为先导的发展策略，长久勤恳于强化传热时期的研发及扩充应用，针对客户在传热经过中的时期穷苦，公司对传热中枢部件进行深切讨论和测试，依托先进的传热时期和想象理念，酿成了多孔名义痛快强化时期、高通量管低温成型时期、冷凝强化传热时期等多项中枢时期，开发了以高通量换热器、高冷凝换热器为主的多类高效换热器居品，匡助下旅客户节能降耗、裁减工程投资及运营资本。

　　需要说起的是，当作国度级专精特新“小巨东谈主”企业、国度级高新时期企业、北京市企业时期中心和北京市高精尖产业想象中心，广厦环能一直爱好居品研发。收尾2023年6月30日，已领有98项专利（10项发明专利和88项实用新式）和5项软件文章权。

　　凭借专科的传热措置有筹划想象武艺、加工工艺、分解的居品质能及居品质地、完善的工作体系，广厦环能得到了行业内客户的平庸招供。

　　全景网了解到，现在，公司客户粉饰真金不怕火油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延迟石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化；当代煤化工领域的中国神华、宝丰动力；化工新材料领域的卫星集团等驰名企业。公司与业内主要客户建立了深切、分解的相助联系，部分居品竣事了入口替代。其中，标杆性样貌/安装包括：中国石化镇海石化100万吨/年乙烯安装、浙江石化4,000万吨/年真金不怕火油一体化样貌、中天合创180万吨/年MTO安装、中海油壳牌120万吨/年乙烯安装、东华动力60万吨/年PDH安装、广东石化真金不怕火葬一体化样貌等。

　　2020年，广厦环能得到大家先进的EO/EG工艺包商好意思国SD公司认证，成为其及格供应商。顺利通过SD认证，代表公司居品质能、想象武艺、制造武艺等抽象实力动手被海外商场招供，标明公司居品已初步具备海外竞争力，为公司异日进一步拓展国表里业务奠定了基础。

　　高效换热工具有传热遵守高、动力花消低、可靠性高、提高动力利用遵守、减少环境羞辱等特质，不错灵验减少换热器的数目和体积，裁减开荒及工程投资，从简运营用度，为鼓励下贱行业安装大型化、高效化、节能化，竣事国度“碳达峰、碳中庸”的宗旨起到策略性作用。

　　换热器平庸应用于真金不怕火油及石油化工、当代煤化工、化工新材料等领域。左证华经产业讨论院统计，在2019年至2021年的时间，中国热交换器商场畛域握续增长，从1,168亿元膨胀至1,426亿元傍边，年均复合增长率约为10.5%，瞻望2022年换热器行业商场畛域将达1,779亿元。

　　专科东谈主士指出，真金不怕火油及石油化工、当代煤化工、化工新材料等下贱领域的发展对换热器居品具有分解的商场需求，大型真金不怕火葬一体化、大型当代煤化工、大畛域化工新材料等样貌的开工与栽种，将进一步晋升换热器行业的发展空间。

　　与此同期，跟着下贱产业的发展，换热器居品不仅保握了分解的商场需求，其种类和功能也趋于万般化。在节能环保越来越被社会各方所爱好的今天，换热器行业将在谋划领域发扬病笃作用。合座来看，我国的换热器产业发展机遇邃密，商场出路开阔。

　　财务方面，收获于过硬的时期、辽远的居品力以及行业利好等诸多身分，广厦环能比年来运筹帷幄保握着慎重增长的态势。

　　据广厦环能招股书，2020年-2022年广厦环能分袂竣事商业收入3.79亿元、4.31亿元与4.76亿元，营收慎重增长，具备邃密的成长性；对应竣事包摄于母公司通盘者的净利润分袂为1.03亿元、1.20亿元和1.31亿元。2023年上半年，公司竣事营收2.65亿元，包摄于母公司通盘者的净利润0.72亿元，功绩呈现快速增长趋势，具有握续运筹帷幄武艺，财务状态邃密。论述期各期，公司主商业务毛利率分袂为48.63%、50.35%、42.09%和43.70%，合座处于较高水平。

　　广厦环能本次刊行股份一都为新股，动手刊行股份数目为1,500.00万股，刊行后总股本为7,465.00万股，动手刊行数目占刊行后总股本的20.09%（逾额配售遴荐权愚弄前）。广厦环能授予中信建投证券不特等动手刊行畛域15%的逾额配售遴荐权，若逾额配售遴荐权全额愚弄，则刊行总股数将扩大至1,725.00万股，刊行后总股本扩大至7,690.00万股，本次刊行数目占逾额配售遴荐权全额愚弄后总股数的22.43%。

　　本次刊行价钱为23.45元/股，逾额配售遴荐权愚弄前，广厦环能瞻望召募资金总数为35,175.00万元，扣除刊行用度2,989.82万元（不含升值税）后，瞻望召募资金净额为32,185.18万元；逾额配售遴荐权全额愚弄，广厦环能瞻望召募资金总数为40,451.25万元，扣除瞻望刊行用度3,339.51万元（不含升值税）后，瞻望召募资金净额为37,111.74万元。

　　左证安排，本次所募资金扣除刊行用度后，将用于高效节能换热器样貌、管制中心及数字化栽种样貌、研发中心样貌，以及当作补充流动性资金。具体来看：

　　其中，高效节能换热器样貌栽种推行主要为新建出产车间及谋划配套要领、购置出产开荒过火他扶持开荒等，建成后将新增年产10,000吨高效换热器的出产武艺。广厦环能示意，通过扩大出产场面、加多出产开荒，样貌建成投产后将提高出产自动化水平，措置现存产能瓶颈，进一步晋升运筹帷幄畛域与盈利武艺，保证公司的可握续发展。

　　管制中心及数字化栽种样貌筹划通过购置约2,942.35平时米办公楼当作公司新的总部并组建数字化平台和管制中心。样貌运筹帷幄栽种期为3年，公司将在栽种期内完成办公地点和机房的装修、软硬件开荒的购置及安装等。顺利实施后，将进一步晋升数字化基础要领水平，栽种粉饰基础支握、研发想象、抽象管制、出产运筹帷幄、业务撑握、决策支握的数字平台，提高公司专科化管制水平。

　　而研发中心样貌则筹划在公司自有地皮新建占大地积1,000平时米、总层高为4层的办公楼，办公楼内栽种研发中心。样貌将建树工艺实验室、高效管实验室、焊合讨论室等六个实验室，针对新式高通量换热器、新式高效冷凝换热器等换热器居品的应用进行拓展讨论。上述专科东谈主士示意，该样貌将有助于公司不断开发新址品、新时期开发和科技效果革新，加速现存居品升级换代和要紧时期翻新。

　　广厦环能本次刊行网上申购时期为2023年11月24日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00；刊行代码为“889788”。（全景网 吴锐）

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